В результате падения, которое затронуло и другие азиатские рынки, индекс Topix Японии снизился на 11%, уничтожив весь прирост за год. Индекс Nikkei 225, который в пятницу пережил самое большое однодневное падение с момента краха 1987 года, упал более, чем на 4600 пунктов. Торги фьючерсами на Topix и Nikkei были приостановлены, так как паническая распродажа продолжалась до обеда, достигнув уровней «предохранителей», которые автоматически останавливают торги. В Корее аналогичные предохранители сработали впервые за четыре года.
Фьючерсные рынки указывали на то, что массовая распродажа в Японии, вероятно, продолжится в Европе и США. Инвесторы готовятся к возобновлению волатильности на фоне опасений, что федрезерв слишком долго медлил, не реагируя на признаки охлаждения экономики США. Теперь, возможно, регулятору придется снижать ставку.
Трейдеры в Токио заявили, что распродажа была частью крупной коррекции и позиционирования хеджфондов, направленной на снижение рисков. Но на токийские акции также повлиял курс иены, который укрепился примерно на 9% с середины июля.
«Японский рынок воспринимается глобальными инвесторами как индикатор глобальной торговли», — сказал глава одного из крупных пенсионных фондов в Японии. «Поэтому, если вы находитесь в режиме серьезного снижения рисков, — как многие инвесторы в данный момент из-за опасений рецессии в США и геополитических факторов — логично зафиксировать прибыль на японском рынке, который показал хорошие результаты в этом году».
Падение затронуло все рынки
Обвал в Японии отразился на других азиатских рынках. Основной индекс Kospi Южной Кореи снизился более, чем на 4% в утренние часы, в то время как австралийский индекс S&P/ASX 200 упал почти на 3%. Основной индекс фондового рынка Тайваня снизился более, чем на 6%. Слабые данные по занятости в США в пятницу оказали дополнительное давление на рынок, который уже испытывает отток инвесторов из дорогих технологических акций, при этом индекс Nasdaq упал в зону коррекции на прошлой неделе, а доходность казначейских облигаций резко выросла.
«Сценарий буквально изменился за ночь», — сказал Торстен Слок, главный экономист Apollo. Инвесторы решали, можно ли считать пятничные данные по занятости статистической аномалией или же Штаты находятся на краю глубокого обрыва«, — добавил он.
Глобальная турбулентность распространилась и на рынок криптовалют, при этом цена биткоина упала более, чем на 8%, до $54,000 в понедельник, в то время как цена ETH рухнула почти на 17%. ФРС оставила ставки без изменений на прошлой неделе, но, судя по реакции рынка на отчет по занятости, инвесторы уверены, что Центробанк совершил ошибку. В выходные экономисты JPMorgan заявили о том, что ФРС нужно снизить ставки на 0,5% на своих следующих двух заседаниях. Такие же комментарии дают и другие крупные банки Уолл-стрит.
Срини Рамасвами, управляющий директор JPMorgan по рынку ценных бумаг с фиксированной доходностью в США, написал в субботу, что он делает ставку на волатильность, учитывая новую неопределенность инвесторов относительно процентных ставок и летней ликвидности. Индекс ожидаемой волатильности фондового рынка США (Vix) — широко известный как «индикатор страха» Уолл-стрит — поднялся до 29 пунктов в пятницу, что является самым высоким уровнем с момента кризиса региональных банков США в марте прошлого года.
BTC падал на 13%, ETH на 20%. Ликвидировано позиций на миллиард долларов
В последний раз ETH и BTC так отвесно падали во время краха FTX осенью 2022. Стоимость биткоина 5 августа упала ниже $50 000, следует из данных сервиса Binance. За последние 24 часа криптовалюта подешевела на 18% — это максимальное суточное падение с 2021 года. К 10:12 мск падение замедлилось до 15,35%, биткоин стоил $51 460.
Падение стоимости криптовалюты началось 4 августа. Но самый резкий обвал был зафиксирован в 04:25 мск 5 августа, когда стоимость биткоина снизилась на 11% — до $53 868. Всего за неделю стоимость биткоина упала на 20%. Последний раз цена биткоина опускалась до уровня $50 000 в январе.
В конце июля стоимость биткоина поднималась выше $69 000, следует из данных Binance. Это происходило на фоне обещания Дональда Трампа превратить Соединенные Штаты в «биткоин-сверхдержаву» и «криптостолицу планеты». Трамп тогда заявил, что в случае победы на выборах он создаст «стратегический национальный резерв биткоинов», в котором правительство США будет хранить свои токены.
