Это также беспокоит компетентные органы и операторов рынка нефтепродуктов, для которого характерны сильные явления нарушений и недобросовестной конкуренции в ущерб здоровым компаниям.
Рынок нефтепродуктов до сих пор не выполнил принятые в 2012 году меры по борьбе с нарушениями и отсутствием конкуренции, в результате чего граждане страны несут двойную нагрузку: как потребители - из-за высоких цен, а как налогоплательщики - из-за потери сотен миллионов евро государственных доходов в год.
Регуляторные барьеры
Последние опубликованные данные Генерального директората ЕС по энергетике подтверждают вывод о том, что Греция является одним из самых дорогих рынков в Европе с точки зрения цен на топливо. Более того, ход последнего расследования комиссии по конкуренции свидетельствует о нежелании компетентных органов устранить регуляторные барьеры, чтобы улучшить конкуренцию и нормализовать цены.
Согласно данным, опубликованным 13/5 Генеральным директоратом ЕС по конкуренции, розничная цена неэтилированного бензина (после уплаты налогов) в Греции составила 1,949 евро/литр, что является третьим по дороговизне показателем в Европе после Нидерландов (2,046 евро/литр) и Дании (2,045 евро/литр).
Цена неэтилированного бензина в Греции до уплаты налогов составляла 0,856 евро/литр, что является седьмым показателем в Европе. Розничная цена дизельного топлива в Греции составляла 1,657 евро/литр, 9-е место в Европе, а цена до уплаты налогов - 0,911 евро/литр, четвертое место в Европе.
Меры, принятые в 2012 году для борьбы с просроченной задолженностью и дефицитом конкуренции в секторе, по-прежнему неэффективны.
Розничная цена на топливо (цена насоса) определяется в три этапа, первый из которых - международная цена на продукцию (бензин, дизельное топливо и т. д.), на основе которой формируется отпускная цена нефтеперерабатывающих заводов. К ней сбытовые компании добавляют собственные операционные и управленческие расходы, а также маржу прибыли, чтобы сформулировать отпускную цену для последнего звена цепочки - примерно 5,5 тысяч автозаправочных станций по всей стране. На этом этапе цена на бензин будет определяться как операционными расходами, так и маржой прибыли автозаправочных станций. Следует отметить, что маркетинговые компании и автозаправочные станции работают в условиях ограничения нормы прибыли, введенного законом с сентября 2021 года.
Особое место в этом пути формирования затрат занимают налоги и сборы, которые в Греции стабильно превышают средние показатели европейских стран. Греция занимает четвертое место по налоговой нагрузке на неэтилированный бензин среди членов ЕС (после Нидерландов, Италии и Болгарии), превышая среднеевропейский показатель на 20%.
Анализ данных о средней конечной цене бензина в период с 15/1/2021 по 15/7/2023 показывает, что НДС и НСО составляют 50-60% конечной цены продукта, в зависимости от международной цены. Цена нефтепереработки составляет от 30 до 47% конечной потребительской цены, а маржа прибыли компаний и автозаправочных станций - от 3 до 9%. Из этого анализа легко сделать вывод, что завышенное налогообложение, которое является выбором государства и международная цена являются главными виновниками высоких цен, которые платит потребитель.
«Ракеты и перья»
В Греции доналоговые цены на бензин и дизельное топливо отклоняются в сторону увеличения от среднего показателя по европейским странам, что не может быть оправдано ни колебаниями мировых цен, ни высоким налогообложением. Этот вопрос является предметом расследования комиссии по конкуренции уже около 20 лет. В период с 2004 по 2015 год были проведены расследования по собственной инициативе, которые также привели к штрафам на сумму более 9 миллионов евро и штрафам для предприятий. С 2012 года комиссия рекомендовала государству ряд мер по укреплению конкуренции. Лишь немногие из них были приняты, а некоторые реализованы частично.
В конце ноября 2022 года комиссия по конкуренции запустила процедуру регулятивного вмешательства на основании результатов картирования рынка нефтепродуктов, начатого в марте 2022 года. Другими словами она начала оценивать, преобладают ли условия эффективной конкуренции на трех этапах производства и распределения топлива на греческом рынке. Это объясняется наличием признаков асимметричной корректировки цен, которую она назвала феноменом «Ракеты и перья». То есть розничные цены немедленно повышаются при росте международной цены, но медленно падают при ее снижении.
Высокая концентрация
Что касается конкурентных условий, то в ходе первоначального исследования комиссия обнаружила признаки высокой степени концентрации на рынке нефтепереработки и слабой конкуренции между двумя нефтеперерабатывающими компаниями, при этом цены на основные продукты (неэтилированный и дизельный бензин) практически идентичны. Также выявлена умеренная или низкая степень концентрации на оптовом рынке и, наконец, возможная концентрация на местном уровне, на станциях технического обслуживания. Также выявлено значительное увеличение оборота и коэффициентов рентабельности нефтеперерабатывающих и оптовых компаний в период 2021-2022 годов.
Этот нормативный акт является самым мощным инструментом вмешательства комиссии по конкуренции в тот или иной сектор экономики, поскольку она может принимать решения структурного характера для рынка, например, заставлять компании изменить свое поведение или даже продавать активы, если обнаружит, что конкуренция искажается. Хотя комиссия завершила свое расследование, она еще не объявила о его результатах, которые ожидались в октябре 2023 года или, самое позднее, к концу года.
Комиссия, как сообщается, не подтвердила феномен асимметричной корректировки цен на разных этапах рынка. Однако она продолжила расследование, разослав новые анкеты нефтепереработчикам, компаниям и станциям техобслуживания, чтобы оценить проблему, которая рассматривалась в двух предыдущих нормативных актах: вопрос о ценообразовании на буферные запасы и о том, продолжает ли оно искажать конкуренцию.
Что происходит с 90-дневными гарантийными запасами
Обязательство поддерживать 90-дневные гарантийные запасы компаниями, импортирующими нефть и нефтепродукты, в прошлом вызывало беспокойство не только у комиссии по конкуренции и Европейского суда, но и у тройки в период действия меморандума, поскольку оно напрямую связано с конкуренцией на внутреннем рынке.
Согласно европейским нормам, компании, импортирующие нефть и нефтепродукты для собственного использования или для продажи на греческом рынке, обязаны поддерживать запасы в количестве, равном их чистому внутреннему потреблению за 90 дней предыдущего года. В 2002 году законом 3054 режим, действовавший с 1985 года, был изменен после вынесения Европейским судом решения, осуждающего нашу страну, который постановил, что эта система искажает конкуренцию между внутренним производством нефтепродуктов и прямым импортом. Компании, не имеющие складских помещений, были обязаны хранить продукцию на сертифицированных складах, которые, в основном, предоставлялись нефтеперерабатывающими заводами ELPE и Motor Oil.
Импорт невозможен
Доступ третьих лиц к хранилищам для поддержания запасов безопасности, согласно закону 1985 года, был возможен только при условии заключения эксклюзивного договора поставки с владельцем хранилищ (по сути, нефтеперерабатывающими заводами). Это условие делало импорт и, соответственно, конкуренцию на данном этапе рынка практически невозможной. Кроме того данная схема не допускала возможности поддержания резервных запасов в другой стране ЕС.
Проблема дефицита конкуренции в результате этих договоренностей была выявлена комиссией по конкуренции в решении, принятом годом ранее, в 2001 году. В 2008 году комиссия вернулась с нормативным актом, поскольку обнаружила, что, несмотря на положительные изменения, внесенные законом 2002 года по сравнению с прошлым, существуют «значительные проблемы, которые усугубляют недостаток конкуренции и общую непрозрачность, характерные для рынка нефтепереработки». В своем решении он предложил, в частности, создать независимый Центральный фондовый орган по примеру других европейских стран, в качестве меры по укреплению импорта и конкуренции. В том же решении регулятор потребовал от нефтеперерабатывающих компаний раскрывать информацию о расходах на поддержание запасов безопасности и надбавках, которые они взимают с маркетинговых компаний, а также не препятствовать прямому доступу к независимым станциям технического обслуживания.
В 2008 году комиссия по конкуренции пришла к выводу, что существуют «значительные проблемы, которые усугубляют отсутствие конкуренции на рынке нефтепереработки».
«Чтобы ответить на вопрос, существует ли достаточное конкурентное давление на рынке нефтепереработки, необходимо выяснить, существуют ли благоприятные условия, позволяющие оптовикам и другим импортерам напрямую импортировать нефтепродукты по конкурентным ценам», - говорится в решении комиссии. Она пришла к выводу, что, исходя из выводов и результатов отраслевого расследования, таких условий не существует. Комиссия также отметила, что только нефтепереработчики имеют склады с соответствующими спецификациями, что дает им сравнительное преимущество перед продавцами.
Вкратце она определила проблему конкуренции, препятствующей импорту, и предложила создать независимое центральное агентство по хранению запасов безопасности, отметив в то время (2008 год), что из 27 стран ЕС только Греция, Италия и Великобритания не имеют такого органа. Она также упомянула, что Франция, в целях усиления конкуренции, освободила мелких импортеров от обязанности поддерживать запасы безопасности.
По мнению комиссии, склады нефтепереработчиков можно считать "необходимой" инфраструктурой, поскольку экологические и другие ограничения не позволяют создавать новые хранилища. Это обеспечило бы равный доступ для компаний, ответственных за поддержание запасов безопасности, путем предварительного административного регулирования условий и правил ценообразования, которые должны быть утверждены RAOEY, как в случае с доступом к электрическим и газовым сетям.
Директива ЕС
В 2013 году под давлением "тройки" Греция гармонизировала свою деятельность с директивой ЕС, введя возможность для компаний-импортеров хранить 30% своих обязательных запасов в другой европейской стране. Тем же законом введена возможность создания Центрального фондового учреждения (ЦФУ). На сегодняшний день этот орган не создан, поскольку сочтено, что размер и зрелость рынка не требуют создания государственной компании для управления запасами.
