Как оказалось, брендовые продукты (порошок в гранулах и жидкий), которые не были включены в потребительскую корзину, в течение рассматриваемого периода продемонстрировали наибольший рост взвешенной цены мерного стаканчика. В частности за рассматриваемый период (февраль 2022 г.-февраль 2023 г.) средняя цена за "дозу" выросла на 16%.
После запуска потребительской корзины вошедшие в нее товары СТМ продемонстрировали небольшое падение в цене, тогда как цена на товары, выходящие из потребительской корзины увеличилась. В то же время таблетки для стиральных машин не вошли в домашнюю корзину, они дороже других стиральных порошков, их цена имеет тенденцию к росту и сильные колебания.
Задачами "картирования" стиральных порошков были:
- Выявить влияние механизма потребительской корзины (HB) на цены на фирменные товары и товары под частными торговыми марками.
- Установить, произошло ли (и насколько) изменение покупательских привычек потребителей, сравнение между фирменными продуктами и продуктами под частными торговыми марками.
В рамках картирования генеральная дирекция по конкуренции разослала анкеты 11 ритейлерам (супермаркетам). Период, за который были получены данные - 02.01.2022-02.01.2023. Никакие другие каналы сбыта не рассматривались.
За период, рассмотренный комитетом, жидкие моющие средства составляли 61% продаж, порошковые моющие средства - 24% рынка, а таблетированные моющие средства - 15% покупок. Относительно разбивки продаж на продукцию под собственной торговой маркой (Private Label) и фирменную продукцию (Branded) отмечается, что из общего объема продаж 92% приходится на фирменную продукцию, а 8% на остальную.
По долям продаж:
Что касается супермаркетов, то ни одна компания не занимала долю рынка более 40%. В целом можно отметить, что доли продаж (в стоимостном выражении) всех 11 супермаркетов существенно не изменились за рассматриваемый период, и, похоже, на них не повлияло внедрение потребительской корзины. Однако со стороны поставщиков выявлены колебания продаж, в основном среди крупных поставщиков фирменной продукции.
По поводу динамики цен:
Относительно цен (средневзвешенная цена меры до НДС) отмечается, что на моющие средства под собственной торговой маркой цены (средняя цена мерного стаканчика, "дозы") колебались на более низком уровне по сравнению с брендовыми моющими средствами и демонстрировали незначительную тенденцию к росту за рассматриваемый период февраль 2022 г.-февраль 2023 г.
В целом "Семейная корзина" оказала стабилизирующее влияние на цены только на продукты, присоединившиеся к ней. Фирменная продукция (порошок-жидкости), не вошедшая в "корзину", продемонстрировала наибольший рост взвешенной цены меры. В частности за рассматриваемый период средняя цена мерного стаканчика для брендовых порошковых и жидких моющих средств, не вошедших в "СК", выросла на 16%. После запуска "СК" товары под собственными торговыми марками, вошедшие в корзину, продемонстрировали небольшое снижение цен.
Что касается покупательских привычек:
В период с февраля 2022 г. по февраль 2023 г. изменений в структуре продаж (по объему) моющих средств, с точки зрения реализации брендовой продукции и продукции под собственными торговыми марками, не выявлено.
На начало и конец рассматриваемого периода соотношение собственных торговых марок 16%, фирменной продукции 84%.С момента запуска "СК" не наблюдалось никакого переключения потребителей с брендовых товаров на продукцию под собственной торговой маркой.
Процент продаж товаров, входящих в корзину, не увеличился, а оставался на уровне ниже 8,5% на протяжении всего рассматриваемого периода, при этом на продукцию вне корзины приходилось более 90% продаж. То есть наблюдается отсутствие изменений в предпочтениях с момента начала потребительской корзины между фирменными продуктами и продуктами под частными торговыми марками.
