Благодаря синдицированному выпуску Агентство по управлению государственным долгом покрыло большую часть кредитной программы этого года, общая сумма которой, как ожидается, достигнет 7,0 миллиардов евро.
После выпуска в среду греческое государство уже заняло 6,0 миллиардов евро на 2023 год. Процентная ставка на 90 базисных пунктов выше среднего свопа, или примерно 3,92%, в то время как первоначальный прогноз PDMA был на пять базисных пунктов выше - 3,97%.
Срок погашения новой облигации наступает 15 июня 2028 года. Привлеченная сумма покрывает почти 80% программы займов этого года. Paribas, Citi, Deutsche Bank, Morgan Stanley, Nomura и Piraeus Bank являются андеррайтерами синдицированного выпуска.
На вторичном рынке во вторник эталонная греческая пятилетняя облигация торговалась с доходностью 3,75%, с 3,62% днем ранее, а доходность греческой десятилетней облигации выросла до 4,19% с 4,14% соответственно.
С начала года греческое государство привлекло на рынках около 3,5 млрд. евро. По расчетам, общая программа кредитования на этот год составит около 7 миллиардов евро.
